配资之家点评 苹果Vision Pro国内开售 重点关注两条投资主线
发布日期：2024-09-30 22:45 点击次数：69
藉着PayPal、特斯拉公司与SpaceX公司所带来的名声，马斯克视自己为艰难时代铸就的强人之一，他们会在即将到来的灾难中拯救人类文明。根据马斯克的世界观，西方已经变得颓废，沦为“觉醒主义”（wokeness）的受害者。穿越美国南部边境的非法移民很快就会获得公民身份，并威胁美国的民主；改变性别的意识形态只是滑向“觉醒精神病毒”的开始。类似的观点在兴致高涨的网络右翼势力中十分流行，而互联网梗图就是他们的首选表达方式。
6月28日，沪指盘中强势震荡上扬，一度涨超1%；创业板指回落走低；两市成交额有所放大，场内超3000股飘红。
行业板块涨多跌少，船舶制造、消费电子、电网设备、电子元件、贵金属、航天航空板块涨幅居前，证券、文化传媒、酿酒行业、房地产服务、能源金属板块跌幅居前。
苹果VisionPro在国内正式发售，作为一款革命性的空间计算设备，该设备可以通过一个旋钮，在增强现实和全虚拟现实(VR)之间切换。在交互方式上，用户不需要手柄，使用手势动作等运动方式即可实现输入。银河证券表示，长期来看，国内外混合现实(MR)年复合增速乐观，利好苹果相关供应链，AI芯片及渠道服务商等；国投证券指出，AppleVisionPro入华后将对AR/VR/MR产业的产品范式与内容生态带来积极影响，更加有利于国内内容生态的培育和发展；东北证券认为，随着AppleVisionPro在全球开售，MR行业将迎来“iPhone”时刻。
作为第一代产品，VisionPro距离理想状态，在重量、显示、视频透视、价格、个人适配方面都具有进一步升级空间。当前阶段重点关注AppleVisionPro的两条投资主线：
1、硬件终端出货量从小批量到百万、千万量级的演变过程中，客户更加关注供应链公司的产能保障及规模效应，零部件及设备公司有望向龙头集中，关注产业链生态中地位稳固的龙头公司；
2、二代及后续产品有功能变化/份额显著提升逻辑的环节，如硅基OLED、VST升级、结构件及零配件升级、电池升级等相关受益公司。
银河证券：国内外混合现实(MR)年复合增速乐观
短期来看，VisionPro的全球发售可能仍面临与美国相似的困境；但长期来看，国内外混合现实(MR)年复合增速乐观，叠加VisionPro应用程序的生态持续优化，有望突破当前需求瓶颈，提振换机需求；同时利好苹果相关供应链，AI芯片及渠道服务商等。
东海证券：VisionPro平价二代产品更能吸引大众消费者
VisionPro的高昂定价注定了其首批用户将主要为发烧友和App开发者，而非普通大众。其目的在于通过首款MR产品锚定MR软硬件标准，吸引苹果生态的开发者加入并培育VisionOS的软件生态，待时机成熟再推出平价的第二代产品，从而吸引大众消费者。
国投证券：VisionPro有利于国内内容生态的培育和发展
AppleVisionPro是当前毫无疑问的增强/虚拟现实设备标杆，入华后将对AR/VR/MR产业的产品范式与内容生态带来积极影响。产品范式方面，VisionPro确立了VR+VST将成为相当长时间内通用MR产品的核心形态和技术路线，其中光学显示与核心计算模块的技术方案也具备参考和跟进意义。内容生态方面，国内内容厂商上线VisionPro的逻辑更加顺畅，更加有利于国内AR/VR/MR内容生态的培育和发展。
东北证券：MR行业将迎来“iPhone”时刻
随着AppleVisionPro在全球开售，产品销量将进一步走高。未来随着内容生态持续完善，MR行业将迎来“iPhone”时刻，相关产业链企业将广泛受益。
华安证券：全球AR/VR/MR市场2025年有望达191亿美元
经测算，全球AR/VR/MR市场空间从2016年6.7亿美元增长至2022年41.6亿美元配资之家点评，复合增速为35.6%。2023年市场空间可达46.4亿美元，同比增长11.4%，受益于MR相关产品的推出，到2025年市场规模有望达到191亿美元，2022年至2025年复合增速为66.2%。